正文|江戶川柯鎮(zhèn)惡
消息來源|技術(shù)告訴訂單
5月25日，美團(tuán)發(fā)布了2020年Q1財(cái)務(wù)報(bào)告，收入167.5億元，同比下降12.6%，凈虧損2.16億元，同比收窄，環(huán)比下降40%以上。
其中，Q1日均餐飲外賣交易量同比下降18.2%，餐飲外賣業(yè)務(wù)交易量同比下降5.4%。與第四季度相比，美團(tuán)外賣下降了近40%。
疫情期間，美團(tuán)曾因傭金上漲而被推到風(fēng)口浪尖，1-3月餐飲外賣收入下降11.4%，壓力很大。
首先，外賣業(yè)務(wù)疲軟，美國(guó)代表團(tuán)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力受到質(zhì)疑
從以往的財(cái)務(wù)報(bào)告來看，雖然餐飲外賣業(yè)務(wù)的毛利率相對(duì)較低，但卻是美團(tuán)的主要收入，市場(chǎng)想象力也較大，被視為美團(tuán)的核心業(yè)務(wù)，也決定了美團(tuán)整個(gè)系統(tǒng)的粘度和未來。
在Q1的財(cái)務(wù)報(bào)告中，美團(tuán)外賣的傭金收入占餐飲外賣總收入的90.23%，也就是說，是用流量來實(shí)現(xiàn)的，并且爆發(fā)疊加了情感沖突，導(dǎo)致美團(tuán)的輿論危機(jī)。
中國(guó)的外賣行業(yè)是一種兩極格局，要么是這樣，要么是那樣。這種流行病就像一個(gè)加速器，可以放大很多東西。
易觀國(guó)際發(fā)布的《互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣市場(chǎng)年度分析2020》顯示，2020年第一季度，當(dāng)?shù)厣罘?wù)業(yè)的整體交易量明顯下降，但在疫情中后期，饑餓的活躍商戶和活躍用戶的恢復(fù)速度明顯領(lǐng)先于其他平臺(tái)。
從圖中可以看出，就商戶而言，美國(guó)集團(tuán)的外賣月增長(zhǎng)率為10.6%，而饑民的月增長(zhǎng)率為21.8%；在用戶方面，美團(tuán)的外賣增加了18.6%，而當(dāng)它餓的時(shí)候，外賣增加了39.4%。
這也意味著疫情已經(jīng)不可避免地影響了當(dāng)?shù)氐纳罘?wù)，而且疫情過后的恢復(fù)情況比饑民還要糟糕。
當(dāng)然，這一原因的形成與兩者在流行期間的戰(zhàn)略差異有關(guān)。例如，雖然他們都推出了非接觸式外賣服務(wù)，美團(tuán)的傭金并沒有下降，而是在疫情期間上升，這導(dǎo)致許多商家聯(lián)合抵制美團(tuán)。然而，當(dāng)他們饑腸轆轆時(shí)，他們連續(xù)四次向商家提供傭金減免，宣布來年每天將為商家?guī)?億人次的訪客，并繼續(xù)將傭金維持在低于行業(yè)3%~5%的水平。
社會(huì)黑天鵝事件肯定會(huì)對(duì)行業(yè)產(chǎn)生一定的影響，但它對(duì)美團(tuán)更大的意義在于它創(chuàng)造了一個(gè)極端的生存環(huán)境，給美團(tuán)一個(gè)反思的視角。
這樣，美團(tuán)的弱點(diǎn)在疫情中被徹底暴露出來。
經(jīng)歷過千團(tuán)大戰(zhàn)的美團(tuán)，其核心優(yōu)勢(shì)在于流程，得益于微信生態(tài)的祝福。它將商家和用戶與流程捆綁在一起，形成一個(gè)良性循環(huán)，然后從中截取一些利潤(rùn)。
本質(zhì)上，這是一種“收稅”的交通思想。美團(tuán)的流量很難獲得，高成本的流量必須以高單價(jià)出售，所以只能通過類似競(jìng)價(jià)排名的機(jī)制出售。在這種模式下，商家以高價(jià)購(gòu)買流量，但從本質(zhì)上講，和尚多肉少，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，這對(duì)大多數(shù)中小賣家不利，也無助于整個(gè)市場(chǎng)的增長(zhǎng)。
尤其是最近幾年，cmnet的紅利正在消退，商家和用戶的庫(kù)存也在減少。美團(tuán)要想保持利潤(rùn)增長(zhǎng)率，只能在這個(gè)周期征收更多的“稅”，這與商家和用戶的利益相沖突。
美團(tuán)Q1財(cái)務(wù)報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，美團(tuán)交易用戶數(shù)量為4.486億，同比增長(zhǎng)8.9%，較19季度的4.505億減少190萬。然而，根據(jù)QuestMobile發(fā)布的《2020中國(guó)挪動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)春季大報(bào)告》數(shù)據(jù)，2020年3月，cmnet的用戶數(shù)量超過了11.56億。同時(shí)，每月平均每日使用時(shí)間長(zhǎng)達(dá)7.2小時(shí)，增長(zhǎng)28.6%。
也就是說，美團(tuán)沒有迎合這種流量上升的趨勢(shì)，用戶的粘性正在進(jìn)一步下降。
然而，流動(dòng)本身是一種可消耗的資源，它最大的魅力在于保持和自我生成
因此，為了保持平臺(tái)盈利，平臺(tái)利用了疫情期間大家對(duì)平臺(tái)銷售的依賴，商家不堪重負(fù)，遭到了廣東餐飲服務(wù)行業(yè)協(xié)會(huì)的抵制。
在不斷變化的趨勢(shì)下，越來越多的商家和用戶轉(zhuǎn)向了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的懷抱。3月份新開的書店數(shù)量是春節(jié)前的20倍，婦幼用品、社區(qū)生鮮、3C電器、寵物超市、藥店等類別的新業(yè)務(wù)數(shù)量同比增長(zhǎng)200%以上。
這種“不正常”的現(xiàn)象，美國(guó)代表團(tuán)應(yīng)該予以關(guān)注和反思。這種過去依靠交通來收稅的方式還會(huì)繼續(xù)嗎？雖然疫情會(huì)過去，但長(zhǎng)期增長(zhǎng)的邏輯被推翻了嗎？
其次，在后流行病時(shí)代，當(dāng)?shù)厣畎l(fā)生了質(zhì)的變化，美國(guó)群體害怕落后
當(dāng)然，美團(tuán)的流動(dòng)仍是其主要優(yōu)勢(shì)之一，慣性仍將推動(dòng)其前進(jìn)，但沒有哪家公司會(huì)永遠(yuǎn)站在大集團(tuán)利益的對(duì)立面。商家和乘客無休止的抵制以及商業(yè)用戶的減少給美團(tuán)敲響了警鐘，找到B方向?qū)⑹且粋€(gè)重要問題。
我們認(rèn)為，當(dāng)?shù)氐纳罘?wù)將有三個(gè)變化：
首先，直播和私人領(lǐng)域的流量將會(huì)上升，當(dāng)?shù)厣顚?huì)走出自己的“一畝三分地”。
現(xiàn)場(chǎng)交付是過去兩年的熱門話題。2018年，淘寶網(wǎng)現(xiàn)場(chǎng)配送的配送規(guī)模超過1000億元，同比增長(zhǎng)400%。2019年，GMV的淘寶雙11的現(xiàn)場(chǎng)送貨量達(dá)到200億元，呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的爆炸式增長(zhǎng)。
疫情過后，各種跨境直播，如攜程、格力等。曾經(jīng)在熱門搜索，這也帶來了很多成就。夢(mèng)潔股份有限公司憑借“網(wǎng)紅帶貨”的理念，大肆宣傳其八板公司，市值直接翻番。
現(xiàn)場(chǎng)直播似乎與當(dāng)?shù)氐纳罘?wù)沒什么關(guān)系，但各種平臺(tái)上流行的“吃和播”實(shí)際上代表了它的需求。直播的魅力不在于視頻本身，而在于三維互動(dòng)。
訂購(gòu)服務(wù)是一種高頻率的積極消費(fèi)行為，大多數(shù)用戶都有“選擇困難”。直播形勢(shì)的最大變化是變被動(dòng)為主動(dòng)。
在這方面，我們可以參考支付寶和饑餓測(cè)試。在疫癥流行期間，出現(xiàn)了“三千萬人看李佳琪吃飯，五分鐘內(nèi)播完第一集，帶來幾千萬貨”和“小龍坎十分鐘內(nèi)賣了幾萬個(gè)自熱火鍋”等現(xiàn)象。另一個(gè)例子是為期一周的“一秀瑜伽”現(xiàn)場(chǎng)直播。新開設(shè)的賬戶已經(jīng)積累了一萬多名粉絲。舞蹈業(yè)務(wù)“Xi舞”通過直播實(shí)現(xiàn)了課程的跨區(qū)域覆蓋，網(wǎng)上課程也銷售到了新疆和貴州.
除了直播，私有域名流量也將成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
在疫情期間，基于社區(qū)的平臺(tái)如“繁榮和優(yōu)化”迅速崛起，這是主要的私人領(lǐng)域的交通。當(dāng)流量達(dá)到高峰時(shí)，依靠社區(qū)的私有域名流量成為一個(gè)亮點(diǎn)。微信和支付寶都有自己的小程序系統(tǒng)，幫助商家開發(fā)和運(yùn)營(yíng)，這實(shí)質(zhì)上是一種私人領(lǐng)域流量的變化。饑餓還在為企業(yè)建立一個(gè)數(shù)字智能平臺(tái)，為企業(yè)提供一套創(chuàng)新、會(huì)員制度和智能營(yíng)銷的工具，這為疫情后的復(fù)蘇做出了巨大貢獻(xiàn)，也意味著企業(yè)除了平臺(tái)流量之外，還會(huì)更加關(guān)心這些事情。
第二，打破傳統(tǒng)界限，跨越平臺(tái)和行業(yè)的迂回能力將成為一支“常規(guī)軍隊(duì)”。
根據(jù)美團(tuán)的財(cái)務(wù)報(bào)告，在最近的幾個(gè)報(bào)告期里，通過手機(jī)和微信給美團(tuán)帶來的流量增長(zhǎng)幾乎停滯不前。在疫情期間，互聯(lián)網(wǎng)用戶的規(guī)模有所增加，但它去了微信群、微信小程序、支付寶，饑腸轆轆，喋喋不休。美團(tuán)不僅沒有享受任何獎(jiǎng)金，反而支付了傭金，因?yàn)樗庇诜€(wěn)定利潤(rùn)，這引起了商家的不滿。
因此，疫情后的共同流動(dòng)和跨平臺(tái)合作將是一個(gè)重要的能力和趨勢(shì)。
例如，饑餓和支付寶的數(shù)字生活開放平臺(tái)形成了合力，將流量的劣勢(shì)轉(zhuǎn)化為優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)了平均每天1億的活躍流量，超過了1000萬
如果它僅僅依靠饑餓本身，它很可能會(huì)像美國(guó)代表團(tuán)一樣處于一種向下流動(dòng)的狀態(tài)，無法在流行病期間獲得一波交通紅利。然而，通過支付寶提供的“公有領(lǐng)域和私有領(lǐng)域”的整合運(yùn)作，如Hello bicycle，將會(huì)打開更多的城市服務(wù)場(chǎng)景，形成一股新的增長(zhǎng)力量，對(duì)抗疫情期間的惡劣環(huán)境。對(duì)于饑餓的人來說，這是一個(gè)“驚喜士兵”。在那之前，每個(gè)人都沒想到戰(zhàn)爭(zhēng)還會(huì)這樣打。
未來，這種“奇兵”應(yīng)該正?；?，比如，滴滴打車將成為“正規(guī)軍”。
對(duì)于美團(tuán)來說，應(yīng)該考慮的是，除了在當(dāng)?shù)厣詈头?wù)之外，除了莫比克和微信九宮格，還有哪個(gè)地方可以充當(dāng)“流動(dòng)水庫(kù)”，在戰(zhàn)斗時(shí)繞道而行？
第三，集團(tuán)軍式降維攻擊可能給行業(yè)帶來新的洗牌機(jī)會(huì)。
從過去幾年的競(jìng)爭(zhēng)歷史來看，美團(tuán)一直熱衷于整合本地生活服務(wù)中的各種連鎖店，從依靠微信到與公眾評(píng)論合并，再到收購(gòu)mobike，甚至推出在線汽車和充電寶服務(wù)，所有這些都在增強(qiáng)其“群體作戰(zhàn)能力”。
王星是一個(gè)不斷進(jìn)取的企業(yè)家。他知道互聯(lián)網(wǎng)的安全邊際在哪里，以及外賣業(yè)務(wù)的高頻特性，這使得以它為中心的集團(tuán)運(yùn)營(yíng)更容易形成。攜程和饑餓等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。要么是已經(jīng)深入這個(gè)渠道很多年了，而且酒店業(yè)務(wù)和旅游業(yè)務(wù)都整合成了一個(gè)整體，要么是有阿里經(jīng)濟(jì)在他們背后依靠，和各種格式形成一個(gè)聯(lián)合力量一起進(jìn)行降維攻擊。
近年來，美團(tuán)煞費(fèi)苦心地將各種形式更緊密地結(jié)合在一起，甚至變成了“黃色”，這實(shí)際上是集團(tuán)化經(jīng)營(yíng)的布局。然而，從這份財(cái)務(wù)報(bào)告和疫情爆發(fā)后的表現(xiàn)來看，它所面臨的形勢(shì)仍然十分尷尬。無論如何整合，別人也有自己的底牌。即使他們收集食物、飲料和游戲，他們?nèi)匀徊荒芴霎?dāng)?shù)厣町a(chǎn)業(yè)的圈子，而且他們不知道他們的對(duì)手的哪種產(chǎn)品有一天會(huì)越過邊境刺傷他們。
另一方面，如果你餓了，阿里經(jīng)濟(jì)作為中國(guó)的兩極互聯(lián)網(wǎng)之一，在接觸用戶和商家方面有著天然的優(yōu)勢(shì)，在調(diào)動(dòng)資源方面有著更強(qiáng)的能力，在擴(kuò)大市場(chǎng)容量方面有著天然的優(yōu)勢(shì)。然而，從目前的進(jìn)展來看，當(dāng)你感到饑餓時(shí)，要通過各種渠道需要一些時(shí)間，商家和消費(fèi)者需要慢慢感受到變化。然而，從中期和長(zhǎng)期來看，降維攻擊將是一個(gè)必須做好準(zhǔn)備的高概率事件。
結(jié)論
作為本土生活的巨人，美團(tuán)也代表了本土生活服務(wù)模式的大方向，市場(chǎng)價(jià)值100億元，市場(chǎng)價(jià)值1000億元。站的高度不同，競(jìng)爭(zhēng)的角度應(yīng)該更復(fù)雜。
這種變化正在流行病中醞釀，危機(jī)在微妙之處爆發(fā)。
一方面，疫情加速了行業(yè)的變化，商家和用戶在兩者之間做出了選擇。另一方面，數(shù)字化升級(jí)浪潮是大勢(shì)所趨。繼交通規(guī)模之后，地面效率的競(jìng)爭(zhēng)也將成為下一個(gè)大方向。
上帝回歸上帝，凱撒回歸凱撒。如何平衡“稅收”模式和如何擁抱數(shù)字化趨勢(shì)是美國(guó)代表團(tuán)必須考慮的問題。
*本內(nèi)容來自科技說明。未經(jīng)授權(quán)，任何人不得以任何方式使用它，包括轉(zhuǎn)載、摘錄、復(fù)制或創(chuàng)建鏡像。
[結(jié)束]
曾令明
鈦媒體、平圖和每個(gè)人都是許多風(fēng)險(xiǎn)投資和技術(shù)網(wǎng)站的前十名作者，如產(chǎn)品經(jīng)理；
2名老虎獎(jiǎng)評(píng)委；
3作者：[移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)新常態(tài)下的商機(jī)]和其他暢銷書作者；
近十種報(bào)刊雜志的特約評(píng)論員，如4 《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》 《商界》 《商界評(píng)論》；
5近80名專欄作家，如鈦媒體、36kr、老虎嗅嗅、界面和新聞；
6“大腦藝術(shù)家”(大腦工匠)的概念現(xiàn)已演變成“自我媒體”，并成為一個(gè)行業(yè)；
7.騰訊全媒體集團(tuán)名譽(yù)導(dǎo)師，多家智能科技公司的通信顧問。